集成到 WorkBuddy#

Cordys CRM Skills + WorkBuddy，可快速构建你的私人 AI 助理， 像与人交谈一样与你的 Cordys CRM 工作区进行交互。

#1 安装 WorkBuddy

打开 WorkBuddy 官网，点击下载 WorkBuddy，浏览器会自动匹配当前操作系统，下载合适的安装包。

#2 Cordys CRM Skills 安装

仓库地址：https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills

在 WorkBuddy 技能市场，搜索 Cordys，直接安装。

安装完成后，新建任务，选择 CordysCRM，发送初始化命令。

根据提示，填入 API Key：

登录 Cordys CRM，从左下角【个人中心 - API Keys】中获取 Access Key 和 Secret Key。

输入相关连接信息后，Cordys CRM Skills 会自动加载用户信息，匹配用户角色，加载角色上下文。

不同角色对应着不同的使用偏好，Cordys CRM Skills 内置了五种角色，对应的查询偏好如下所示：

#3 Skills 模块概览

技能覆盖 Cordys CRM 的 L2C（Lead-to-Cash，从线索到现金）全链路。核心模块如下：

contract（合同）还带一组二级资源，用于追踪资金流：

#4 使用示例

#4.1 查询个人名下线索/客户/商机

#4.2 查询团队所有线索/客户/商机

#4.3 查询团队线索转化漏斗

#4.4 查询团队跟进情况